180亿新凤鸣重金投向新沂一文看懂7家头部聚酯企业产业电镀锡

180亿！新凤鸣重金投向新沂！一文看懂7家头部聚酯企业产业

5月22日上午，新凤鸣新沂产业基地聚酯项目开工仪式顺利举行。该项目总投资180亿，一次规划、分期建设，采用国际先进的大容量、柔性化聚合工艺技术，建设9套国际领先的熔体直纺及直拉膜生产线，布局270万吨差别化纤维，计划于2022年10月底开始陆续建成投产，全部建成投产后年销售收入可达260亿，利税20亿元！

新凤鸣是目前涤纶长丝行业“三巨头”之一，该公司目前拥有涤纶长丝产能530万吨，已形成桐乡洲泉、湖州吴兴和平湖独山三大生产基地，均位于浙江省境内。本次投资建设新沂产业基地，是公司首次在浙江省外布局涤纶长丝及相关产品产能中国机械网okmao.com。

近年来，受益于行业集中度的不断提升，新凤鸣在涤纶长丝领域发展迅速，被称为成长性最强的龙头企业。2012年至2020年间，新凤鸣按产量计的市场占有率由4.13%升至11.78%，提升幅度居行业首位，并常年保持近100%的高产能利用率和高产销率。在产销充分的情况下，新凤鸣产能配套需求强烈。这也成为新凤鸣布局新沂生产基地的主要动力。

新凤鸣的战略布局

除在涤纶短纤及聚酯方面，未来新凤鸣还将进一步拓宽PTA及涤纶长丝领域频频布局扩张！

1.涤纶长丝项目

涤纶长丝产能持续扩张，未来成长动能充足。涤纶长丝是新凤鸣营业收入和毛利的主要来源。 目前新凤鸣涤纶长丝的国内市场占有率接近10%，是国内规模最大的涤纶长丝制造企业之一。2020年下半年，新凤鸣新增30万吨涤纶长丝产能。新凤鸣此前规划，2021年，湖州生产基地涤纶长丝产能投放30万吨，平湖生产基地涤纶长丝产能投放60万吨，独山港生产基地也将投放涤纶长丝产能60万吨，预计截至2021年底公司涤纶长丝总产能将达600万吨。

2.PTA项目

新凤鸣致力于积极完善涤纶长丝上游产业链，孙公司独山能源一期220万吨PTA项目于2019年10月底陆续投产。二期220万吨PTA项目于2020年10月投产，采用BP公司最新一代PTA工艺技术，且PTA生产基地距离涤纶长丝生产基地运输距离较短，节省了物流运输成本，其能耗物耗水平改善明显，具备较强的后发优势。新凤鸣的PTA产能达到了500万吨，基本实现了涤纶长丝重要原材料PTA的自给自足。

中信证券分析师王喆此前表示，随着新凤鸣两期各220万吨PTA项目的顺利投产，新凤鸣将产业链向上延伸至PTA环节。尽管目前PTA环节由于行业迎来扩产周期处于景气低点，但公司PTA产能为行业最新技术，后续有望与下游聚酯生产形成协同配套，通过向下游聚酯输送热电形式降低成本，在行业景气低点仍有较强竞争优势。

新凤鸣预计，未来将保持约每年60万吨的长丝产能投放速度，并结合其投产情况，在未来三至五年，推进共400万吨PTA产能的规划建设，最终实现涤纶与PTA“两个一千万吨”的建设目标。

未来聚酯竞争格局

随着市场占有率不断提升，国内聚酯产能的不断增长，一批头部企业由于其资金实力雄厚，产业链一体化成本优势明显，开始不断加快产能布局，在产能集中度愈发明显的态势下，行业头部企业话语权不断增强。

当前，国内聚酯行业形成了以恒力、荣盛、桐昆、恒逸、盛虹、新凤鸣、三房巷和中国石化等8家企业（集团）为主导（详见表1），若干中小型企业为补充的行业格局。

据隆众资讯统计数据显示，截至2020年底，恒逸、桐昆、新凤鸣、恒力、盛虹以及荣盛这些头部企业合计聚酯产能在2588万吨/年，占据国内聚酯总产能4成以上。下表是聚酯产业六大工厂的配套装置情况。

表2 主要上市企业配套上游装置情况统计

从后期投产情况来看，头部大厂布局依旧较多，桐昆在南通洋口、宿迁沭阳、新疆阿拉尔等地，恒逸在杭州萧山、宿迁高新区等地，新凤鸣在嘉兴平湖、徐州新沂等地均有一定装置投产计划，后期国内聚酯行业头部企业产能将进入投产快车道，预计到2023年，国内6大聚酯工厂产能占比将超过国内5成水平。随着产业链一体化优势愈发明显，聚酯行业的区域分布向浙江省、江苏省、福建省集中，同时也呈现出产业梯度转移的特征。

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